Otis is een kleine rode tractor. Hij houdt van zijn werk en is dikke maatjes met een kalf. Op een dag vervangt de boer Otis door een splinternieuwe gele tractor. Otis is verdrietig en trekt zich terug. Dan raakt het kalf verstrikt in een modderpoel.
Otis is een kleine rode tractor. Hij houdt van zijn werk en is dikke maatjes met een kalf. Op een dag vervangt de boer Otis door een splinternieuwe gele tractor. Otis is verdrietig en trekt zich terug. Dan raakt het kalf verstrikt in een modderpoel.